ASSET MANAGEMENT
Mercati finanziari sempre più interdipendenti, l'utilizzo sempre più diffuso di strumenti finanziari sofisticati (in particolare derivati), l'aumento vertiginoso dei soggetti che investono, sono alcuni dei fattori che hanno contribuito a rendere necessario l'utilizzo di strumenti informatici sempre più specializzati, efficienti e, allo stesso tempo, completi.
Gli attuali mezzi di elaborazione e di comunicazione consentono, anche a singoli investitori "evoluti", di agire sui mercati con modalità che, fino a pochi anni fa, erano riservate esclusivamente agli intermediari "tradizionali".
Questa sorta di "democrazia finanziaria", pur caratterizzata da lati positivi, ha fatto sorgere nuove esigenze ed accentuato alcuni problemi dell'Asset Management.
DESCRIZIONE
Uniteam, grazie ad un gruppo di lavoro multi disciplinare di elevato standing professionale, è in grado di fornire competenza nella realizzazione di soluzioni di Asset Management a misura delle effettive esigenze dell'utente finale.
Uniteam, infatti, oltre al supporto funzionale, organizzativo e tecnologico per il completamento dei sistemi informativi già in uso presso la Società di Gestione, può assisterla efficacemente nel delineare strategie di sviluppo del business, sia per quanto concerne lo sviluppo di nuovi prodotti ed il completamento della gamma di quelli già esistenti, sia per quanto riguarda modalità organizzative e di collocamento.
Con questa proposta, Uniteam rende disponibili esperienze significative, maturate presso primarie istituzioni del settore, nel campo delle GPM/GPF (soprattutto per quanto concerne la segmentazione dell'offerta, l'ottimizzazione dell'Asset Allocation e la rendicontazione), degli O.I.C.R. di diritto italiano (soprattutto riguardo il calcolo del NAV e la valorizzazione della quota oltre che le interazioni con banca depositaria, soggetti incaricati del collocamento e sottoscrittori), e, più in generale, del calcolo e dell'analisi di performance, compresa la "
nuova frontiera " della conformità ai GIPS.
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ASSET MANAGEMENT
L'esperienza Uniteam permette la progettazione e lo sviluppo di sistemi integrati e scalabili che consentono sia all'intermediario che all'investitore istituzionale, così come al singolo risparmiatore privato, un accesso rapido ed affidabile ai mercati, nonché un quadro della propria posizione, puntuale ed aggiornato in tempo reale, in merito a:
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ordini inseriti;
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stato degli ordini;
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consistenza del portafoglio titoli;
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valorizzazione del portafoglio titoli;
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liquidità disponibile, da introitare ed impegnata;
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titoli disponibili, da ricevere e da consegnare.
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A livello di intermediario, sono disponibili una serie di funzionalità più specifiche : legate all'attività
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sul fronte commerciale, legate alla definizione dei prodotti, alla segmentazione dell'offerta ( sia in termini sia di rischio che di tipologia di clientela), alla gestione dei canali di vendita (diretta e mediante tecniche di comunicazione a distanza, sportello, reti di promotori);
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sul fronte della vera e propria attività di gestione, quelle per volte al l'ottimizzazione dell'Asset Allocation, il al Risk Management, e al l'analisi dei mercati.
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Su questi temi, la proposta Uniteam si qualifica per la capacità di fornire al Cliente anche un valido supporto consulenziale altamente specializzato, in particolare nell'ambito delle GPF e degli O.I.C.R.
L'esperienza in questi settori, unita alla conoscenza delle più note e diffuse teorie quantitative di ottimizzazione dell'Asset Allocation strategica e/o del Fund Picking ( p.es. MPT di Markowitz, indice di Sharpe, ecc.) consente di assistere il Cliente su diversi fronti: da un lato nelle scelte in materia di nell' articolazione di un'offerta al proprio target omogenea e completa (sia esso per target retail, private o very affluent) , e nella individuazione di adeguate politiche di pricing e di remunerazione dei soggetti incaricati del collocamento, dall'altro nella definizione sia di un processo di investimento rigoroso ed oggettivo che permetta di conseguire i migliori risultati possibili, compatibilmente con l'andamento dei mercati, in termini di rapporto rendimento/rischio, sia nell'identificazione di opportune ed adeguate modalità di calcolo ed analisi delle performance utili per un efficiente controllo
ex-post e propedeutiche per la conformità ai G.I.P.S.
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