PRIVATE BANKING - MILANO, 19 MARZO 2003

Passare da una logica di gestione e vendita di prodotti finanziari ad un modello di gestione globale del cliente. Sembra essere questa l'evoluzione dei modelli di business nel campo della gestione della ricchezza.

Settore che promette ancora ampi margini di crescita e di guadagni, quello della gestione della ricchezza dopo una fase di crescita caratterizzata da un approccio di tipo "Private Banking", sta ora cercando di modificare la sua fisionomia occupandosi più in generale di tutte le problematiche di gestione della relazione con il cliente danaroso (Wealth Management) fino ad arrivare addirittura ad un modello che allarga la relazione all'intero nucleo familiare e al complesso delle attività del cliente (Family Office).

Qualunque modello di business l'istituzione finanziaria scelga di adottare, diventa fondamentale la gestione dell'informazione, della conoscenza del cliente. E' in questo senso che il ricorso alle tecnologie informatiche e di telecomunicazione diventa un'arma vincente e di differenziazione del servizio offerto al cliente. Strumenti di conoscenza e di profilazione del cliente, apertura verso l'integrazione con informazioni provenienti da fonti esterne alla banca o al sistema bancario, strumenti per la produttività del private banker, soluzioni per il risk management, soluzioni di financial planning sono solo alcuni degli strumenti il cui utilizzo o la cui integrazione in un progetto più vasto possono consentire la riduzione dei costi di gestione del cliente, lo sviluppo di un servizio di maggiore qualità e la creazione di un rapporto stabile e di alto profilo fra clientela affluent e relationship manager.

Il convegno si propone di affiancare le analisi di consulenti ed osservatori del settore a case histories rilevanti alle relazioni dei fornitori di prodotti e servizi tecnologici.

In questa occasione ha effettuato un intervento dal titolo "Nuove rotte per l'evoluzione del settore".
Tenuto da Enrico Bertacchi, responsabile area parabancario-raccolta, Uniteam

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PROGRAMMA DEL CONVEGNO

8,30	registrazione
9,00	apertura a cura di Ettore Pietrabissa, presidente di Venture Consulting
9,30	Mercato europeo e italiano degli hedge funds, Luigi Zoja, presidente e amministratore delegato HFR Europe
10,00	Il mondo private domanda ...Winstock risponde, Michele Almi, business development manager - mercato finance di H&S
10,30	coffee break
11,00	Pianificazione finanziaria e Crm: un approccio globale al cliente, Alessandro Tonchia, vice president di Finantix
11,30	L'esperienza di un grande gruppo, Marco Silvani, responsabile private banking, Gruppo Intesa
12,00	Dal private banking alla consulenza. L'evoluzione del servizio per il Cliente introduzione Luisa Arienti, vice president & country manager, Siebel Systems Italia approfondimento Michele Borgonovi, manager sales consulting, Siebel Systems Italia
12,30	domande e risposte
13,00	buffet
14,00	Il private banking e l'architettura aperta Giuseppe Marsi, director private banking, Schroders Investment management Sim
14,30	Nuove rotte per l'evoluzione del settore Enrico Bertacchi, responsabile area parabancario-raccolta, Uniteam
15,00	L'esperienza UniCredit, Marco Cascino, responsabile divisione grandi clienti, UniCredit Private Banking
15,30	Tavola rotonda condotta da Ettore Pietrabissa, presidente di Venture Consulting e Andrea Bigi, direttore del mensile AziendaBanca partecipano: Alfredo Petruzzelli, Direttore Rete di Banca C.Steinhauslin & C. Francesco Cosmelli, direttore responsabile private banking, Banca Akros Sergio Perego, responsabile della divisione private wealth management di Deutsche Bank Spa. Francesca Lodi, di Venture Consulting
16,30	conclusione